РБК Pro: Галина Сорокина оценила, в какие регионы России стекаются наличные

Источник: РБК Pro

Три региона формируют 40% наличного денежного оборота России, говорят данные Банка России. Эксперты объясняют это высокой экономической активностью, торговлей, туризмом и особенностями спроса. Какие это несет риски цифровой экономике — в материале РБК.

Согласно данным Банка России, наличный денежный оборот в стране демонстрирует ярко выраженную региональную асимметрию: почти 40% всех операций с наличными деньгами в 2024 году пришлось на три региона — Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Общий объем наличных в обращении в стране достиг 18,7 трлн руб., а оборот — 130,1 трлн руб. (.pdf). Вслед за столичными агломерациями в лидерах Краснодарский край, Татарстан и Свердловская область. Такая география денежных потоков не случайность, а отражение экономических, миграционных и даже поведенческих тенденций, поясняют эксперты. Параллельно в стране фиксируется рекордный рост безналичных платежей, достигших 85,6% в розничном обороте.

Отдельные регионы демонстрируют устойчивую приверженность наличным расчетам, несмотря на общую тенденцию к цифровизации. Особенно выделяется Крым, где оборот наличных вырос на 17-30%, что связано с восстановлением туристического потока и особенностями местной экономики. Сохранение значительного объема наличных денег в обращении создает определенные риски, включая развитие теневой экономики и ограничения для цифровой трансформации, предупреждают экономисты.

Банковский сектор отмечает и противоположную тенденцию. «По итогам 2024 года мы наблюдали снижение спроса на наличные в отделениях и банкоматах. Благодаря развитию инфраструктуры приема безналичных платежей, росту популярности оплаты покупок картами и по QR-коду через СБП (Систему быстрых платежей. — РБК) тренд на уменьшение объема наличных в обороте сохраняется», — отмечает начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов. В ПСБ входящие переводы через СБП уже обогнали по популярности традиционные способы пополнения счетов. Кроме того, повышение ставок по сберегательным продуктам сделало хранение наличных менее выгодным, стимулируя приток средств на банковские счета.

Эта разнонаправленная динамика находит отражение и в региональной статистике крупных банков. «Наши обороты коррелируют с данными ЦБ, и лидерами по уменьшению оборота являются Чукотка, Тюмень и Коми. Лидерами по росту оборота стали Крым, Адыгея и Калининград», — указали в пресс-службе ВТБ. РБК совместно с экспертами проанализировал географию наличного денежного оборота в России.

Распределение наличного оборота в крупных городах

Высокая доля наличного денежного оборота в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге обусловлена комплексом факторов, ключевым из которых является их значительный вес в экономике страны. По словам аналитика по региональным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Кирилла Лысенко, доминирование столичного региона и Санкт-Петербурга в наличном обороте во многом объясняется их вкладом в ВВП. Так, по его словам, в 2023 году на эти три субъекта приходилось 33,4% совокупного валового продукта регионов России.

«В первом приближении доля региона в общем наличном обороте — это просто доля региона в обороте розничной торговли, то есть фактически функция его размера и структуры экономики», — дополняет старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Крупные агломерации с высокой долей городского населения и развитой розничной сетью закономерно генерируют значительный объем наличных операций.

Помимо масштабов экономики, некоторую роль играет активность и неформальных расчетов. Как поясняет Лысенко, в таких сферах, как аренда жилья, многие сделки заключаются без официального оформления, что стимулирует использование наличных. Кроме того, высокая миграционная и туристическая активность в крупных городах также способствует росту наличного оборота: временные жители и гости зачастую предпочитают наличные платежи.

Еще одним фактором, по мнению экспертов, является повышенный спрос на иностранную валюту в этих регионах. Это связано как с туристическими потоками, так и с особенностями сберегательных стратегий населения. Кроме того, как отмечает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков, в мегаполисах выше доля неформальной занятости и малого бизнеса, тяготеющего к наличным расчетам. Несмотря на впечатляющие абсолютные цифры (18,7 трлн руб.), доля наличного оборота остается относительно скромной в структуре экономики — менее 10% ВВП и 5% совокупной выручки — «относительно малая цифра в масштабе экономики», подчеркивает Куликов.

Как отмечает директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина, изоляция России от SWIFT и международных платежных систем усилила зависимость иностранных гостей от наличных расчетов, поскольку альтернативные платежные механизмы для них менее доступны. Наконец, более высокие доходы населения в этих регионах также стимулируют активное использование наличных, особенно в сегменте премиального потребления и неформальных сделок.

В пересчете на каждого жителя разница между регионами становится еще заметнее — по расчетам директора научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрия Землянского, в Краснодарском крае оборот наличных в расчете на одного жителя — примерно на 14%, Санкт-Петербурге — в полтора раза, а в Москве — более чем в два раза выше среднего по стране. «Во всех трех случаях значительную долю операций с наличными совершают жители других регионов, приезжающие в регионы с туристическими или деловыми целями. Это субъекты, где выше и уровень доходов своего населения, и концентрируется сфера услуг для населения и бизнеса всей страны», — отмечает он.

Почему в лидерах — Краснодар, Казань и Екатеринбург?

Вслед за столичной агломерацией в число лидеров стабильно входят Краснодарский край, Татарстан и Свердловская область. Эта тенденция обусловлена комплексом экономических и социальных факторов, которые эксперты рассматривают как системные.

Как указывает Лысенко, в 2023 году на Краснодарский край, Татарстан и Свердловскую область приходилось 3, 2,9 и 2,6% от суммарного валового выпуска российских регионов. А, например, доли этих субъектов в структуре выдач наличных с учетом банкоматов, по статистике ЦБ, составили 4,6, 2,6 и 2,7%. «Как можно заметить, значительно выделяется только Краснодарский край, в котором драйверами наличного оборота могут выступать те же ранее упомянутые туризм, активная миграция и неформальный сектор экономики», — отмечает эксперт.

По словам Кабакова, Краснодарский край, будучи флагманом внутреннего туризма, аккумулирует денежные потоки через гостиничный сектор, общественное питание и сопутствующие услуги, где традиционно преобладают наличные платежи. Татарстан, сочетающий мощный нефтехимический комплекс с развитой предпринимательской культурой, генерирует значительный объем операций в сегменте малого и среднего бизнеса. Свердловская область, сохраняя статус промышленного хаба Урала, поддерживает высокий уровень наличных расчетов за счет плотной сети предприятий с высокой долей таких транзакций, указывает эксперт.

Как отмечает Куликов, такие регионы, как Татарстан и Свердловская область, — это крупные регионы с большим городским населением и розницей. Действительно, эти субъекты Федерации традиционно входят в первую десятку по объему валового регионального продукта. По оценкам экспертов, основанным на данных за 2023 год, их совокупная доля в экономике страны составляет около 8,5%, что закономерно отражается на масштабах денежного обращения.

Особый случай представляет Краснодарский край, где оборот наличных на душу населения превышает среднероссийский показатель на 14%. Как поясняет Лысенко, в этом регионе драйверами наличного оборота могут выступать туризм, активная миграция и неформальный сектор экономики. Ежегодный поток туристов, достигающий 20 млн человек, создает устойчивый спрос на наличные расчеты в курортной зоне, где традиционно силен сегмент малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Примечательно, что, по данным ЦБ, в этих регионах наблюдается сбалансированность поступлений и выдач наличности, что, как отмечает доцент РАНХиГС Дмитрий Десятниченко, свидетельствует о временном характере перетекания средств из одной формы в другую. Это отличает их от некоторых других регионов, где может наблюдаться существенный перекос в сторону изъятия или вброса наличных в экономику.

Таким образом, лидерство Краснодарского края, Татарстана и Свердловской области в рейтинге наличного денежного оборота отражает их устойчивые конкурентные преимущества — от развитого туристического кластера до мощного промышленного потенциала. Как подчеркивают эксперты, такая модель распределения денежных потоков в среднесрочной перспективе, вероятнее всего, сохранит актуальность, несмотря на общую тенденцию к цифровизации платежей.

Крым и Севастополь: аномальный рост наличного оборота

Среди всех российских регионов Крым и Севастополь демонстрируют наиболее динамичный рост наличного денежного оборота — по данным ЦБ за 2024 год, показатель увеличился на 20-30%, что существенно превышает среднероссийские темпы. Этот феномен эксперты объясняют сочетанием экономических и инфраструктурных факторов.

Как поясняет Лысенко, основными факторами тут выступают рост числа прибывших в Крым туристов (+16%, до 6 млн 60 тыс. человек в 2024 году), рост заработных плат (+16,2% в Крыму и +17,8% в Севастополе в номинальном выражении), а также расширение сети банковских отделений и банкоматов. Восстановление туристического потока после пандемийных ограничений стало ключевым драйвером наличных денежных потоков в этих регионах. При этом, как подчеркивает Сорокина, долгое время в Крыму были перебои с банковским обслуживанием, поэтому туристы традиционно берут с собой наличность.

Особенностью крымского рынка остается высокая доля малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в туристической сфере. Основатель краудлендинговой платформы Lender Invest Дмитрий Исаков обращает внимание на отсутствие крупных сетевых ретейлеров и доминирование мелкой розницы и рынков, что закономерно поддерживает спрос на наличные расчеты.

Отдельного внимания заслуживает вопрос валютных операций: с учетом того что Россия отключена от международных платежных систем, большинство иностранцев, прибывающих в Россию, расплачиваются именно наличными, поясняет Сорокина. В Крыму этот эффект особенно заметен из-за сохраняющегося потока туристов из стран СНГ, которые часто используют доллары и евро для обмена и расчетов. Как резюмирует Кабаков, опережающий рост наличного оборота в Крыму и Севастополе в 2024 году обусловлен восстановлением туризма, ростом розничной торговли, увеличением инвестиций, особенно в строительство и промышленность, и наличием неформального сектора. Эти тенденции, по мнению аналитиков, сохранятся в среднесрочной перспективе.

Риски цифровой эпохи: почему наличные не исчезнут

Россия демонстрирует впечатляющий прогресс в цифровизации платежей: по данным 2024 года, доля безналичных операций в розничном обороте достигла 85,6%, напоминает Лысенко. «Конечно, у Китая этот показатель превышает 95%, и его нам еще придется догонять. Но относительно европейских стран, у большинства из которых этот показатель не достигает и 75%, мы далеко впереди», — указывает эксперт.

Особую роль играет человеческий фактор: полный отказ от наличных невозможен и не нужен — важно обеспечить плавный переход к цифровым формам, не ломая укоренившиеся потребительские привычки и не исключая уязвимые группы населения «из оборота», считает инвестор и основатель D1 Capital Данила Ладнюк. Речь идет не только о старшем поколении, но и о жителях удаленных регионов, где банковская инфраструктура развита слабее.

По мнению главного макроэкономиста УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антона Прокудина, текущий уровень наличных (9% ВВП) в России нельзя считать аномальным: в США этот показатель составляет около 8%. «Хотя дальнейшее развитие безналичных денег, включая цифровой рубль, может сократить эту долю, говорить о радикальном вытеснении наличных пока преждевременно — они сохраняют устойчивые позиции в финансовой системе», — констатирует аналитик. Сорокина добавляет: «Использование наличных денег, хоть и несет некоторые риски отмывания доходов, но все же вполне объяснимо наличием рисков финансового кибермошенничества».

Даже с введением цифрового рубля и развитием СБП наличные продолжат выполнять уникальные функции — от подушки безопасности домохозяйств до средства расчетов в условиях чрезвычайных ситуаций, говорят эксперты. По прогнозам Исакова, наличный оборот будет сокращаться до 8-10% в ближайшие пять лет, но полное исчезновение бумажных денег в обозримой перспективе исключают все без исключения эксперты.

Председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов не видит особых рисков в большом количестве наличных в экономике. «Относительная их доля в расчетах и сбережениях падает, показатели в целом несильно отличаются от других стран аналогичного уровня развития, а если и отличаются, то в лучшую сторону», — добавляет он.

Согласно данным ЦБ за 2024 год, доля наличных денег в обращении вне банковской системы в общей сумме денежной массы М2 снизилась с 17,4 до 14,7%, обращает внимание Исаков. «Это значит, что, несмотря на высокие абсолютные значения, доля наличных денег продолжает сокращаться. Такая ситуация способствует развитию цифровой экономики.

Эксперты признают и риски: они ограниченные, но все же присутствуют, признает Лысенко. «Основные из них связаны с проблемой серой и преступной деятельности. Впрочем, и переход на безналичные расчеты также не полностью безрисковый — в этом случае возникают инфраструктурные риски вроде масштабных хакерских атак, потенциально способных на время заблокировать работу системы», — указывает он. Высокая доля наличных может создавать риски для финансовой стабильности, увеличивая возможности для теневых экономик и уклонения от налогов, добавляет старший преподаватель МТУСИ Галина Платунина. «Также это затрудняет контроль за денежными потоками и может препятствовать внедрению инновационных технологий в финансовом секторе», — резюмирует она.

Подпишись на тг-канал "Наш ГУУ" Дата публикации: 22.04.2025